Окончание 19 века ознаменовалось для Японии переломными временами. Реформы коснулись, как культуру, так и быт японцев, которые стремились познать достижения Европы и США. Но не все принимали эти перемены, появлялись мятежные лидеры, которые стали настоящей угрозой для императорской власти. Американскому вояке Нэйтану Олгрэну поступает заманчивое предложение: обучить японских крестьян военному делу и стрельбе из ружей. Он соглашается даже возглавить этот отряд и выступить против самого отъявленного мятежника - князя Кацумото. Но дальнейшие обстоятельства складываются так, что Нэйтану приходиться переосмыслить не только свои взгляды, но и отношение к жизни...